Импорт банковской выписки в SMARTFIN.UA
Друзья, сегодня анонсируем новую опцию, которую мы давно мечтали доработать для вас. Это возможность импортировать банковскую выписку в рабочий кабинет SMARTFIN.UA.
Больше не нужно набирать платежные поручения вручную, ведь можно:
- настроить интеграцию с банком;
- создать шаблоны платежей, по которым система будет определять вид операции;
- ежемесячно экономить время.
Пока новая возможность реализована для двух банков: ПриватБанка и ПУМБ. Далее планируем добавлять интеграции с другими банками, в соответствии с вашими запросами и технической возможностью.
Как работает импорт банковской выписки
- Сначала банковская выписка импортируется в меню Клиент-Банк.
- В меню Клиент-банк можно настроить шаблоны, по которым система будет определять вид операции для платежного поручения (например, оплата от покупателя, уплата единого налога, оплата поставщику и т.д.).
- По операциям, определенным системой, автоматически создаются и производятся в учете платежные поручения, которые появляются в меню "Платежные поручения".
Подробно о настройках здесь: Импорт банковской выписки: пошаговая инструкция
Обновление раздела КОШТИ - Банк
Для реализации интеграции с банком мы обновили меню Банк:
- изменили структуру меню;
- создание и настройка счетов перенесли в Карточку организации;
- добавили возможность группировать платежные поручения в разрезе разных счетов;
- добавили меню Клиент-Банк;
- добавили возможность копировать платежные поручения и т.д.
Обновлений много, поэтому рекомендуем ознакомиться с Инструкциями по работе с разделом Банк
Интеграция с банком и выплата зарплаты на карты
Один из принципов, которым мы пользуемся при разработке сервиса – это принцип "чтобы работало под капотом". Этот принцип означает, что если мы можем создавать какой-либо документ автоматически, мы это делаем. В некоторых ситуациях это приводит к накладкам, и нам для их решения приходится добавлять новые настройки, а вам - разбираться с ними.
Поэтому, если вы выплачиваете заработную плату работникам на карты и планируете пользоваться импортом банковской выписки, обязательно прочтите эту статью: Выплата зарплаты на карточки: как не удвоить платежи при импорте выписки
На сегодняшний день все, спасибо за внимание. Верим в ВСУ и Украину!