Імпорт банківської виписки в SMARTFIN.UA
Друзі, вітаємо! Сьогодні анонсуємо нову опцію, яку ми давно мріяли допрацювати для вас. Це можливість імпортувати банківську виписку в робочий кабінет SMARTFIN.UA.
Більше не потрібно набирати платіжні доручення вручну, адже можна:
- налаштувати інтеграцію з банком;
- створити шаблони платежів, за якими система визначатиме вид операції;
- щомісяця економити час.
Поки що нова можливість реалізована для двох банків: ПриватБанку і ПУМБ. Далі плануємо додавати інтеграції з іншими банками, відповідно до ваших запитів і технічної можливості.
Як працює імпорт банківської виписки
- Спочатку банківська виписка імпортується в меню Клієнт-Банк.
- В меню Клієнт-Банк можна налаштувати шаблони, за якими система буде визначати вид операції для платіжного доручення (наприклад, оплата від покупця, сплата єдиного податку, оплата постачальнику тощо).
- По операціях, визначених системою, автоматично створюються і проводяться в обліку платіжні доручення, які з'являються у меню "Платіжні доручення".
Детально про налаштування тут: Імпорт банківської виписки: покрокова інструкція
Оновлення розділу КОШТИ - Банк
Для реалізації інтеграції з банком ми оновили меню Банк:
- змінили структуру меню;
- створення і налаштування рахунків перенесли в Картку організації;
- додали можливість групувати платіжні доручення в розрізі різних рахунків;
- додали меню Клієнт-Банк;
- додали можливість копіювати платіжні доручення та ін.
Оновлень багато, тому радимо ознайомитись з Інструкціями по роботі з розділом Банк
Інтеграція з банком і виплата зарплати на картки
Один із принципів, яким ми користуємось при розробці сервісу, - це принцип "щоб працювало під капотом". Цей принцип означає, що якщо ми можемо створювати якийсь документ автоматично, ми це робимо. В деякий ситуаціях це призводить до накладок, і нам для їх вирішення доводиться додавати нові налаштування, а вам - розбиратися із ними. :)
Тому, якщо ви виплачуєте заробітну плату працівникам на картки і плануєте користуватись імпортом банківської виписки, обов'язково прочитайте цю статтю: Виплата зарплати на картки: як не задвоїти платежі при імпорті виписки
На сьогодні все, дякуємо за увагу. Віримо в ЗСУ та Україну!