Інструкція
найчастіші запитання
1. Як налаштувати інтеграцію банківської виписки з клієнт-банку?

Для цього потрібно перейти в меню: "Профіль організації ->Банк"


Наразі доступна інтеграція лише з Приватбанком, в майбутньому будуть додані інтеграції з іншими банками.

Для підключення інтеграції з Приватбанком у SmartFin потрібно додати "Ідентифікатор" та "Токен". Їх можна отрамати встановивши "Автокліент" у вашому акаунті Приватбанку.


Налаштування "Автокліента"

Додати Автоклієнт можна лише в новому інтерфйесі «Приват24 для бизнесу». Для переходу в новий інтерфейс потрібно натиснути кнопку "Новий дезайн"

Далі необхідно обрати підприємство та перейти в меню «Каталог услуг».


В меню «Каталог услуг» оберіть розділ «Автоклиент», натисніть кнопку «Подключить», далі– «Открыть».


Далі натисніть кнопку «Добавить «Автоклиент».


Длі відкрєеться вікно генарації Автоклиенту яке містить різноманітні налаштування, для інтеграції із SmartFin ніяких додаткових налаштувань робити не потрібно. Достатньо натиснути кнопку "Зберегти"


Далі у списку ви побачете створений Автоклієнт. Тепер ви можете отримати "Ідентифікатор" та "Токен". Натисніть на значок «Установить», ня який вказує стрілка на скриншоті ниже.

У з'явившомуся вікні натисніть на посилання "API для разработчиков"



Далі відкриється вікно з параметрами id та token які потрібно додати у SmartFin.


На цьому налаштування інтеграції з Приватбанком закінчене. Також ви можете ознайомитися з інструкцією по налаштуванню Автоклієнта від Приватбанка : https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTion-fu1RzMCQgZXOYKKWAmvi-QAAxZ7AKnAZESGY5lF2j3nX61RBsa5kXzpu7t5gacl6TgztonrIE/pub


Тепре перейдіть в SmartFin в меню "Кошти->Банківська виписка->Виписка із Клієнт-бану". Оберіть необхідний фільтр та натисніть "Фільтрувати". Якщо всі налаштування були виконані правильно ви побачете виписки з вашого клієнт-банку. Далі їх можна імпортувати в SmartFin.